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Los demihumanos y los humanos existen en el mismo mundo. Amano Daiichi se confiesa a la princesa de los ogros, Suzuka. Ella lo rechaza y mientras él camina deprimido, se topa con Akane, mitad vampiro y mujer de las nieves, y la besa. Su sangre se entrelaza y la suya se transforma en un elixir semihumano. Se folla los sesos de Akane y luego va a una tienda de conveniencia, donde salva a una chica dragón que lo vuelve loco de nuevo. Taichi es muy popular entre las perras demonio y la princesa ogro, Suzuka ahora quiere su polla supuestamente porque su madre se lo dijo. Akane, Seira y Suzuka intentan reclamar la polla de Taichi y se turnan para follarlo, pero luego deciden tener un cuarteto.